德银：全面下调特斯拉Q1业绩预期 预计交付使用量环比增长3%达41.6万辆

渣打银行重申了盖斯(TSLA.US)“购入”评级和250美元的目标价，并在该电动卡车制造商将于本周中后期公布2023年上半年的签订合同和装配数据之以前调高预想。

渣打银行将其对盖斯的上半年签订合同预想调高至41.6万辆(同比增长34%，环比增长3%)，看出出折扣后生存环境的持续局限性，以及中国人市场的竞争性计价化学反应。该行至少，盖斯在中国人签订合同分之一13.5万辆Model 3和Model Y，其余来自北美(16.8万辆)、中欧(7.3万辆)和在世界上其他海地区(2.5万辆)。

总体而言，渣打银行将盖斯上半年的资本额预想从233亿美元调高至225亿美元。与此同时，将毛利率(扣除监管部门贷款)预想从此以前的环比下降420个基点调高至下降600个基点，达致18.3%，看出出工厂和电容器装配成本的环比改善，以及IRA(通货膨胀削减议案)电容器装配贷款补助的正面贡献，但被中国人、美国和中欧最近的折扣所抵消。

渣打银行交易商在一份报告中写到，“上半年将是(盖斯)上周的近十年，尽管管理层曾表示，上周任何一个季度的卡车毛利率(扣除贷款，包括FSD)仍将保持一致在20%以上的直通，但这在很大程度上取决于全年的销量/计价动态和生存环境，而这些主因本身就难以计算。我们的另行计算显示，上半年每股现金流为0.69美元，此以前为0.84美元，低于近期华尔街的资本额预想235亿美元和每股现金流预想0.87美元。”

该行交易商认为，盖斯墨西哥工厂下一代平台的量产可能在2024年中后期或2025月底开始。之以前，他们预计该的公司将推出至少一款Fiesta，可能是在2023年底。

中学教师：于健 SF069

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