中金：维持网易-S(09999)“冲刺赢行业”评级 目标价210港元

里金发行研究年度报告指为，维系新京报-S(09999)“跑赢从业人员”评级，目标价210港元。母公司或于8同月下旬发行2Q22业绩，该行预定2Q22利润同增12%至230亿元(一致预料230亿元)，Non-GAAP营业额同增17%至49亿元(一致预料48亿元)。原定于6同月23日国美上架的出乎意料小游戏《暗黑邪神：不朽》于今日(7同月25日)上架，该行认为关于该小游戏原定的负面环境因素免去。

年度报告里指为，母公司头部经典小游戏《奇妙明月》等水声2Q22整体稳定，部分次新游意味着水声回升：《无尽的拉格朗日》(2021年8同月上架)通过小游戏有创新、生物科学买量与促销等使6同月国内iOS畅销金榜排名环比进一步提高最少20位至第9名，意味着水声回升，体现了母公司对需求量产品的年里迭代运营能力。

新小游戏特别，母公司与暴雪联合开发的《暗黑邪神：不朽》于6同月上架欧美等地区、7同月8日起航泛亚太地区，并进入第二赛季;根据资料，截至7同月24日，《暗黑邪神：不朽》位居里国我国地区、新马地区等iOS小游戏畅销金榜前五。随着国美上架，该行预定其水声将为母公司Q3利润建构表彰。此外，《永劫无间》主机版于6同月23日起航Xbox，该行也提示年内静候《魔法石》海外版等产品上架表彰水声持续性。

该行预料，母公司研制投入年里，相比之下在全球化人才积累特别将年里保持积极投入。根据公告，母公司7同月在美国成立新一家3A第一方开发商Jarof Sparks，专注于建构世代以叙事飞轮的动作小游戏。当年母公司曾于本年5同月在北美设置第一方开发商Jackalope Games，并为蒙特利尔开发商新纳首席编剧Emile LIANG。综合利润率特别，该行预定母公司2Q22毛利率为54%，整体维系稳定;预定2Q22Non-GAAP营业额49亿元，对应Non-GAAP营业额率为21%。该行预料母公司汇兑加减、投资收益等或对营业额有相反直接影响。

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