华西股票：首予海伦司增持评级 目标价12.33港元

华西证券面世建议书称，首予西蒙录事（09869）“会德丰”评级，预计2022-24年将实现营业收入24.55/42.04/60.63亿元；实现归母净利润为0.05/4.04/7.69亿元（同比+102.14%/+8117.57%/+90.52%），目标价12.33港元。母公录事传统文化超市慢慢迭代优化，运营效率持续改善，降本增效进展良好，新时代慢慢打开下沉低价空近。中长期来看，超市网络将一直推展，其产品组合极其多样，行业竞争优势将慢慢特别强调。

报告中称，从外部来看，2022上半年以来消费者期望大幅度增高，邻近地区的消费意识趋于谨慎理性，具有一定性价比的消费业态将更有竞争优势。同时，受SARS影响，多数形态独立小酒馆无法通过完全相同超市近的人力调度来平衡整体盈利，从而难以直到现在生存。考虑其产品性价比与头部速食其产品，西蒙录事在疫后竞争力将极其明显。从之外来看，母公录事在2022上半年启动战略性转型，对超市进行优化从而放缓扩店向前，推出“西蒙录事·越加”模式探索新增长曲线。“西蒙录事·越加”与传统文化西蒙录事小小酒馆模式的核心差异在于：重启加盟经营模式，扩展当地密切合作业，营造强强联合，实现人力互为协同；增加烧烤品类推展其产品线，营业时近得到延长；转换拟建策略，覆盖更多客群。展望未来，西蒙录事·越加将为传统文化直营小酒馆烧烤其产品的扩展提供启蒙仿照，整体净资产也将更具韧性。

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