银河Fund郑巍山：消费电子板块或迎上升周期

转自：上海证券报·中国证券网

投信报中国证券网讯（美联社 陈玥）近期一些按揭非议到了奢侈品自旋裂谷的发挥，这一裂谷后续会重回景气周期吗？近期，流星创新茁壮基金总经理蔡洱源分享了一些调研信息，从信息出发来分析奢侈品自旋裂谷更进一步的发展。

蔡洱源表示，从终端贩售情形来看，手机、PC等贩售依然低迷，但部分海外半导体公司表示，预期2023年下滑大幅度或将减缓并逐步复苏。从存货情形来看，根据三季报信息显示，渠道和原厂的存货几乎保持在正因如此，但南岸终端代工的存货仅有不同程度的增高。方面企业或将在四季度增大去存货节奏感，其中奢侈品类ROM的存货水平消化速度更快预期较更快。从单价信息来看，奢侈品类ROM单价从未随之而来了两个季度的下滑，目前单价下降空间较小。

综合来看，蔡洱源指出奢侈品自旋新兴产业当前的生产力和估值都东南面底部阶段，投资性价比较高。更进一步在生产力拐点到来时，供需面貌有望好转，新兴产业或将迎来增加周期。

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